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Implementación: Implementacion 1

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Actividades completadas
Retos
3 Seleccionados
Actividades
14 Totales
Tiempo estimado
4 Semanas
Fase actual

Fase 1: Implementación

En esta etapa nos enfocamos en construir y configurar las herramientas definidas en la fase de descubrimiento.

Retos de tu implementación

Reto 1
Conexión de Dealfront para Identificación de Tráfico Web

¿Qué lograremos?

El cliente tiene un alto volumen de tráfico web identificado por Dealfront, pero sufre de 'ceguera de tráfico'. No pueden determinar si los visitantes pertenecen a su sector objetivo (manufactura) ni si son clientes existentes, prospectos o leads completamente nuevos, lo que impide una segmentación y acción comercial efectiva.

Cómo lo lograremos

Se establecerá una integración nativa entre Dealfront y HubSpot. Los datos de las empresas que visitan el sitio web se sincronizarán con HubSpot, donde se enriquecerán y segmentarán utilizando propiedades y listas para filtrar aquellas que cumplan con el perfil de cliente ideal (ICP), principalmente del sector manufacturero.

Herramientas Clave

  • Integraciones
  • Propiedades de Empresa
  • Listas Activas

Actividades

Crear en HubSpot las propiedades personalizadas necesarias para almacenar los criterios de calificación definidos (ej. 'Sub-industria', 'Nivel de Engagement'). Asegurarse de que estas propiedades puedan ser pobladas por Dealfront, formularios o workflows.
Crear un workflow que se active cuando un contacto se una a la lista de MQLs. La acción debe ser enviar una notificación interna al equipo de ventas con la información del lead para un seguimiento inmediato.
Ir a la herramienta de Lead Scoring. Añadir los criterios positivos y negativos definidos en el ICP, asignando una puntuación a cada uno. Guardar el modelo de calificación.
Crear una Lista Activa de Contactos con el criterio 'Puntuación de HubSpot es mayor o igual a [umbral MQL definido]'. Esta lista servirá como disparador para notificaciones y sincronización con Salesforce.

Reto 2
Implementación de Lead Scoring para Calificación de Leads

¿Qué lograremos?

Actualmente, no existe un proceso automático para calificar y priorizar los leads. Esto resulta en el envío de 'basura' (leads no calificados) a Salesforce, haciendo que el equipo de ventas pierda tiempo y recursos en contactos de bajo potencial.

Cómo lo lograremos

Se definirá un Perfil de Cliente Ideal (ICP) basado en datos firmográficos (industria, tamaño, ubicación) e históricos. Se configurará el modelo de Lead Scoring en HubSpot para asignar puntuaciones automáticas a los leads. Solo aquellos que alcancen un umbral definido como MQL (Marketing Qualified Lead) serán priorizados y sincronizados con Salesforce.

Herramientas Clave

  • Lead Scoring
  • Propiedades Personalizadas
  • Workflows
  • Listas Activas

Actividades

Crear en HubSpot las propiedades personalizadas necesarias para almacenar los criterios de calificación definidos (ej. 'Sub-industria', 'Nivel de Engagement'). Asegurarse de que estas propiedades puedan ser pobladas por Dealfront, formularios o workflows.
Ir a la herramienta de Lead Scoring. Añadir los criterios positivos y negativos definidos en el ICP, asignando una puntuación a cada uno. Guardar el modelo de calificación.
Crear una Lista Activa de Contactos con el criterio 'Puntuación de HubSpot es mayor o igual a [umbral MQL definido]'. Esta lista servirá como disparador para notificaciones y sincronización con Salesforce.

Reto 3
Integración Bidireccional con Salesforce

¿Qué lograremos?

El CRM de ventas es Salesforce y está desconectado de los esfuerzos de marketing. Es crucial saber si un lead que interactúa en la web ya existe en Salesforce (como cliente o prospecto) para evitar duplicados y personalizar la comunicación. El cliente quiere evitar enviar datos no calificados.

Cómo lo lograremos

Se configurará la integración nativa entre HubSpot y Salesforce. Inicialmente, se habilitará en modo consulta para que HubSpot pueda verificar la existencia de contactos/empresas en Salesforce. Posteriormente, se establecerá una sincronización selectiva para enviar únicamente los leads calificados (MQLs) desde HubSpot a Salesforce, manteniendo ambos sistemas actualizados.

Herramientas Clave

  • Integraciones
  • Mapeo de Propiedades

Actividades

En la configuración de la integración, mapear los objetos de Contacto, Empresa y Negocio de HubSpot con los objetos correspondientes en Salesforce (Lead, Account, Opportunity). Luego, mapear las propiedades clave (ej. Email, Teléfono, Puntuación) entre ambos sistemas.
Revisar el panel de estado de la integración para identificar posibles errores de sincronización (ej. reglas de validación en Salesforce, tipos de datos incorrectos). Corregir los mapeos o configuraciones según sea necesario.
Crear una Lista Activa en HubSpot que contenga únicamente los contactos que deben sincronizarse con Salesforce (ej. miembros de la lista MQL). En la configuración de la integración, seleccionar esta lista como la 'Inclusion List'.
Desde el Marketplace de HubSpot, instalar la aplicación de Salesforce. Seguir los pasos del asistente de configuración para autenticar con un usuario administrador de Salesforce.
Activar la sincronización asegurándose de que la creación de nuevos registros desde HubSpot a Salesforce esté deshabilitada inicialmente. Permitir que HubSpot lea Salesforce para identificar duplicados y enriquecer registros existentes.